La planification est la base de toute réussite financière. Chez VIZÉS, elle est au cœur de notre offre. Nous prenons tout le temps nécessaire pour analyser votre portrait financier, pour ainsi partir sur des fondations solides. Voici les sept expertises que vous pourrez aborder avec votre planificateur financier.
Aspects légaux
Les aspects légaux couvrent vos droits et vos obligations en tant que citoyen québécois. Ce volet inclut l'état civil, le régime matrimonial, la protection pour les personnes mineures ou majeures inaptes, ainsi que les différents types de mandats.
Assurance et gestion des risques
Votre planificateur financier évalue les risques pouvant compromettre votre sécurité financière ou celle de vos proches. Il mesure les conséquences financières possibles et propose des stratégies pour en limiter les impacts.
Finances
Vous valez peut-être plus que vous ne le croyez! Votre planificateur financier dresse un portrait clair de votre situation financière et vous accompagne pour atteindre vos objectifs financiers.
fiscalité
Payez-vous plus d'impôts que nécessaire? Votre planificateur financier s'assure que vous respectez vos obligations fiscales tout en maximisant les avantages auxquels vous avez droit.
Placements
Votre planificateur financier conçoit pour vous un plan stratégique sur mesure, en fonction de votre profil, de vos objectifs financiers et de vos revenus, puis il en assure le suivi.
retraite
Tout le monde souhaite une retraite confortable, mais celle-ci ne s'improvise pas.Pour y arriver, il faut la planifier en amont, en fonction du mode de vie désiré et des revenus.
succession
Votre patrimoine mérite d'être protégé. Une bonne planification financière rigoureuse permet à vos successeurs de recevoir ce que vous leur avez légué, dans le respect des cadres légaux.
* Les fonds communs de placement sont offerts par l'entremise de représentants en épargne collective rattachés à SFL Placements, Cabinet de services financiers.
** Appuyé(s) d'une équipe de partenaires professionnels de notre réseau d'affaires.
Politique de traitement des plaintes
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